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机械设备行业:OLED催化3C自动化板块继续发酵

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机械设备行业:OLED催化3C自动化板块继续发酵

发布日期:2017-05-26 作者: 点击:

  OLED催化3C自动化板块继续发酵。近来,武汉天马、京东方第6代柔性AMOLED生产线连续投产,标志着中国AMOLED范畴的工业出资取得新的打破。AMOLED的打破代表着闪现屏技能的下一代革新,利好中国有关的面板模组设备生产商。从LCD闪现到AMOLED闪现,在技能和原理上有颠覆性的更新,可是技能的前进有必定的传承性,中国面板模组设备厂商已经有必定的技能沉淀,咱们看好国产设备商在新一轮面板工业革新中面临的严重时机。OLED出资的火爆有望再次引发出资者对3C自动化范畴的重视,咱们主张要点重视正业科技、联得配备、精测电子、智云股份。

  可燃冰挖掘成功,动力构造调整风向标清晰。可燃冰是将来抱负的清洗动力,但现在挖掘技能没有老练,这次试采成功意义在于前期沉淀理论的验证以及处理所遇问题为后续商业化挖掘进行技能储备,大规模挖掘需要时日。咱们认为可燃冰技能打破是表面,动力构造风向调整是关键,咱们仍坚决看好天然气花费将重塑动力花费格式。此外,现在原油商场再平衡短期正在加快,5月25日OPEC和以俄罗斯为首的安排外产油国减产协议日益接近,主张重视油气工业链主题性出资时机:1)油服板块,主张重视杰瑞股份(油服配备龙头,EPC总包订单有望落地)、惠博普(油服一体化规划,海外EPC扩大有力);2)天然气板块,主张重视厚普股份(CNG、LNG加气站龙头,活跃向工程总包方向转型)、富瑞特装(主打天然气重卡加气瓶,LNG配备全工业链规划);3)海工配备板块,主张重视中集集团(可燃冰试采任务执行者,自立规划缔造海洋钻井渠道)、纽威股份(海工阀门国产化获打破,执行国内首个水下阀门订单)。

  弱化板块,精选个股。1)寻觅估值与成绩相匹配的个股:a.主张重视具有中期景气量的细分种类,中铁工业(盾构机龙头,获益轨交建造及?一带一路?战略推进),三一重工(看好工程机械全年复苏,龙头商场份额有望继续提高),杰瑞股份(油服行业具有长时间上行根底,EPC工程总包带来成绩弹性),厚普股份(LNG配备全工业链规划龙头,工程总包放量在即);b.估值能够消化,优异的真生长个股,弘亚数控及南兴配备(花费晋级发新枝,木工机械高生长),正业科技、联得配备及精测电子(苹果iPhone8大年,继续看好3C自动化高景气量),赢合科技及先导智能(锂电设备景气未央,龙头强者恒强),诺力股份(物流自动化高景气带来足够订单,内生外延合力闪现);c.重视估值廉价的高安全边际蓝筹,豪放科技(据守成绩确定性,重视毛利率改变);2)自下而上重视浙江大力(国内高空作业渠道尚处导入期,发展潜力无穷),爱司凯(工业喷墨打印头完成小批量生产,进口代替空间无穷),天瑞仪器(获益食品安全方针推进,传统检查仪器事务迎来新时机)。

  近期组合重视:中铁工业、正业科技、爱司凯、三一重工、恒立液压、杰瑞股份、厚普股份、豪放科技、天桥起重、诺力股份。

  危险提示:方针变化危险;固定资产出资低于预期。


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